Formulieren: bouwen en delen

Stap voor stap

1. 01

   Open Formulieren

   Kies Formulieren in het menu van de werkplek. Je ziet de lijst met de kolommen Naam, Status en Gewijzigd. Bovenaan kies je een weergave: Alle, Concepten, Gepubliceerd of Antwoorden. Met Zoek in formulieren zoek je op naam of beschrijving.
2. 02

   Begin een formulier

   Kies Nieuw formulier. Kies Leeg formulier om het zelf op te bouwen, vraag voor vraag, of Uit een sjabloon voor een intake, tevredenheids- of aanvraagformulier waarvan je de vragen daarna aanpast. Bij de sjablonen staan Officieel en Eigen sjabloon als soort. Geef het formulier een titel, bijvoorbeeld Intake nieuwe klant.
3. 03

   Voeg velden toe

   Kies Nieuw veld en geef elk veld een Veldlabel. Je kunt kiezen uit Tekst (één regel), Tekst (meerdere regels), Getal, Datum, Keuzelijst, Keuze (radio), Vinkje (checkbox) en Bestandsupload. Bij een keuzelijst vul je de Opties voor keuzelijst in. Met Veld omhoog verplaatsen en Veld omlaag verplaatsen wijzig je de volgorde en met Veld verwijderen haal je een veld weg. Een veld dat je als verplicht markeert, krijgt in het overzicht het label Verplicht.
4. 04

   Toon een veld alleen onder een voorwaarde

   Bij een veld kun je instellen dat het pas verschijnt als een ander veld een bepaalde waarde heeft. Je kiest bij Verwijst naar veld het veld, bij Operator een vergelijking (is gelijk aan, is niet gelijk aan, is leeg, is niet leeg) en vult bij Waarde de waarde in. Met een Pagina-einde (wizard-stap) deel je een lang formulier op in stappen.
5. 05

   Publiceer het formulier

   Open de instellingen van het formulier. Onder Publicatie staat de status Concept of Gepubliceerd. Een concept is alleen voor jou en je team zichtbaar. Kies Publiceren om de status Gepubliceerd te zetten. Lukt dat niet, dan staat er: Publiceren mislukt: controleer dat alle velden geldig zijn. Met Publicatie intrekken zet je het terug naar concept.
6. 06

   Deel de link of het formulier

   Na publicatie toont het formulier bij Link om in te vullen de openbare link, met de knop Kopiëren. Onder Openbare link & insluiten staan Kopieer openbare URL en Kopieer iframe-snippet voor het insluiten op een website. Een concept heeft nog geen link: de app zegt dat je het formulier eerst moet publiceren. Kies je Formulier delen, dan geef je een collega via Kies een collega de rol Bekijker, Bewerker of Beheerder; met Toegang intrekken haal je dat weer weg.
7. 07

   Bekijk de antwoorden en download ze

   Onder Reacties zie je de inzendingen. Je filtert met Filter op status (In behandeling of Afgehandeld) en zoekt met Zoek in antwoorden. Open een inzending voor het volledige antwoord. Met Download CSV haal je alles op voor verdere verwerking; in de nieuwe overzichtsweergave heet dezelfde knop Exporteren. Staat er: Je hebt geen exportrechten voor dit formulier, vraag dan een beheerder om rechten.